Lucifer, seorang malaikat yang suka berkelahi dan benci kekalahan, menghabiskan harinya dengan berkelahi. selama pertempurannya dengan Iblis Satan, dia tiba-tiba dikhianati oleh teman-temannya, dan dia jatuh ke bumi zaman sekarang di mana iblis dan manusia hidup berdampingan. Lucifer, yang telah kehilangan segalanya termasuk kekuatannya, berevolusi dan mampu meniru kemampuan musuh yang dikalahkannya. Menyadari hal ini, Lucifer memulai perjalanan untuk mencari musuh yang lebih kuat.
