Sowol, seorang murid Wudang yang menyembunyikan keterampilan seni bela diri yang tiada tara dan hidup seperti orang lemah, memulai perjalanan ke Aliansi Murim dengan murid juniornya yang tampan, Soha, dan Kakak Pertama yang baik hati, Jiseo, dalam misi untuk tuannya.
Tapi mereka dikejar oleh Noak, yang mencurigai Sowol sebagai agen ganda Kultus Iblis. Sementara ketiganya menjalin ikatan melalui cobaan mereka yang berkelanjutan.
